Nu configurezi nimic
Rapoartele sunt deja făcute pe întrebările care se pun într-o firmă: cine vinde, de unde vin clienții, cât s-a încasat.
Modul Trater · Facturare & administrare
Cum stă firma, dintr-o privire.
Rapoartele sunt gata făcute — nu ai nimic de configurat. Vânzări pe agenți și pe surse, încasat față de facturat, clienți câștigați și pierduți.
- Vânzări pe agenți, surse de lead și perioade
- Încasat față de facturat, lună de lună
- Export în Excel al oricărui raport
+0 €/lună · îl poți elimina oricând
Caută clienți, lead-uri, facturi…
⌘K
Rapoarte
Cum stă firma: vânzări, încasări, oferte și clienți.
August 2026
Export Excel
Vânzări
184k
Încasat
147k
Restanțe
12,4k
Rată acceptare
62%
Clienți noi
9
RaportPerioadăValoareFață de luna trecutăActualizat
Vânzări pe agențicu sursa lead-ului păstrată
August
184.200 lei
+8%
azi, 08:00
Încasat față de facturatlună de lună
August
147.500 lei
+22%
azi, 08:00
Rata de acceptare a ofertelorpe firmă și pe om
August
62%
−4%
azi, 08:00
Clienți noi și pierduțipe perioade
August
9 / 2
+3
azi, 08:00
Cifrele există, dar nu se văd nicăieri împreună.
Vânzările sunt într-un loc, încasările în altul, sursele lead-urilor nicăieri. Ca să răspunzi la „cum a fost luna trecută?", cineva face un Excel două ore.
Fără Trater
Raportul lunar se face de mână, în Excel
Nu știi cât din ce ai facturat ai și încasat
Nu se vede ce sursă aduce clienți
Clienții pierduți trec neobservați
Cu modulul
Rapoarte gata făcute, fără configurare
Încasat față de facturat, lună de lună
Vânzări pe surse de lead și pe agenți
Clienți noi și clienți pierduți, pe perioade
Ce poți face cu modulul
Vânzări pe agenți
Pe perioada aleasă, cu sursa lead-ului păstrată — vezi cine vinde și din ce.
Banii, nu doar facturile
Încasat față de facturat, lună de lună, ca să se vadă decalajul.
Rata de acceptare
Câte oferte trimise devin contracte — pe firmă și pe om.
Clienți câștigați, clienți pierduți
Pe perioade, ca să vezi dacă creșterea vine din clienți noi sau din aceiași clienți.
Duci cifrele mai departe
Export în Excel al oricărui raport, pentru contabil, bancă sau ședință.
Tot ce ai inclus în modul
6 funcții disponibile din prima zi.
- Vânzări pe agenți, pe surse de lead și pe perioade
- Încasat față de facturat, lună de lună
- Rată de acceptare a ofertelor
- Clienți noi și clienți pierduți
- Export în Excel al oricărui raport
- Rapoartele sunt gata făcute — nu ai nimic de configurat
Cum funcționează
- 1 Lucrezi normal Lead-uri, oferte, facturi — intră ca de obicei.
- 2 Alegi perioada Luna, trimestrul sau intervalul care te interesează.
- 3 Citești Vânzări, încasări, rate, clienți noi și pierduți.
- 4 Exporți În Excel, dacă cifrele trebuie să plece mai departe.
Pentru cine este util
Administratori
Șefi de vânzări
Agenții
Distribuitori
Servicii
Oriunde deciziile se iau lunar și trebuie luate pe cifre, nu pe impresii.
Adaugă Rapoarte
Se adaugă configurației tale, iar prețul se schimbă de la următoarea factură. Îl poți elimina oricând.
Întrebări frecvente.
Trebuie să-mi construiesc rapoartele?
Nu. Sunt gata făcute pe întrebările uzuale ale unei firme; nu ai nimic de configurat.
Ce rapoarte am?
Vânzări pe agenți, pe surse de lead și pe perioade; încasat față de facturat; rata de acceptare a ofertelor; clienți noi și clienți pierduți.
Pot exporta datele?
Da, orice raport se exportă în Excel.
De unde vin cifrele?
Din documentele reale din platformă: lead-uri, oferte, facturi, încasări. Nu se completează nimic manual.
Am nevoie de alte module?
Rapoartele arată ce ai activ: cu Facturare vezi încasările, cu Oferte rata de acceptare, cu Lead-uri sursele.
Construiește CRM-ul în jurul firmei tale.
Alegi doar modulele de care ai nevoie și vezi prețul pe loc.