2 luni gratuite la plata anuală la anual · Plătești 10 luni, folosești 12. Configurează acum Configurează
Configurează-ți CRM-ul Configurează
Modul Trater · Vânzări & clienți

Clienții își văd singuri documentele și banii.

Cont propriu pentru fiecare client: facturi cu sold, oferte de acceptat, contracte de semnat și proiectul lui — fără să te sune ca să afle.

  • Își vede facturile, soldul și scadențele
  • Acceptă oferte și semnează contracte de pe telefon
  • Plată online cu cardul, prin Netopia
Adaugă modulul în CRM Vezi cum funcționează

+11 €/lună · îl poți elimina oricând

Caută clienți, lead-uri, facturi… ⌘K
4
Portal Clienți Conturile clienților care intră în portal, cu accesul lor.
Setări Invită client
Conturi active 38
Invitații trimise 6
Intrări luna asta 212
Plăți din portal 17
Tichete deschise 4
Caută după client, email sau firmă…
Filtre
ClientEmailUltima intrareDocumenteStare
AC Acme DistributionCUI 12345678 office@acme.ro azi, 08:40 14 Activ
DC Delta Coma plătit din portal contact@deltacom.ro ieri, 17:12 9 Activ
NT Nordic Tradeinvitație trimisă office@nordic.ro — 3 Invitat
BG Beta Grupemail neverificat beta@betagrup.ro — 0 În așteptare

Jumătate din telefoane sunt „îmi trimiți și mie factura?".

Clientul cere din nou contractul, întreabă unde s-a ajuns cu lucrarea, vrea copia unei facturi de acum trei luni. De fiecare dată căutați voi, în locul lui.

Fără Trater
Documentele se retrimit pe email, la cerere
Clientul nu știe ce mai are de plătit
Discuția despre lucrare e împrăștiată
Plata cere ordin de plată și timp
Cu modulul
Le are în contul lui, oricând, fără să sune
Facturi cu stare și sold, la vedere
Întrebări și răspunsuri pe proiect, în scris
Plată online cu cardul, direct din portal

Ce poți face cu modulul

Documentele lui, la el

Facturi cu stare și sold, oferte de acceptat, contracte de semnat și documente descărcabile, ținute pe Google Drive-ul tău.

Cont sigur, pe emailul lui

Cont propriu cu email verificat, prin invitație de la tine sau înregistrare liberă — cum alegi.

Vede unde s-a ajuns

Proiectele lui, cu etape, termene și progres, plus discuția scrisă pe fiecare lucrare.

Plătește când vede factura

Plată online cu cardul prin Netopia, direct din portal, fără ordin de plată.

Arată a firma ta

Logo, culori, texte și footer proprii, plus câmpurile pe care le ceri la înregistrare.

Deschis cât vrei tu

Acces liber, doar după prima plată sau doar cu abonament activ — regula o pui tu.

Tot ce ai inclus în modul

13 funcții disponibile din prima zi.

  • Cont propriu pentru fiecare client, cu email verificat
  • Invitații trimise de tine sau înregistrare liberă, cum vrei
  • Clientul își vede facturile, cu stare și sold
  • Ofertele primite, cu acceptare online
  • Contractele, cu semnare pe telefon
  • Proiectele lui: etape, termene, progres
  • Discuție pe proiect: întreabă și primește răspuns scris
  • Tichete de suport cu atașamente
  • Plată online cu cardul, prin Netopia
  • Documente descărcabile, ținute pe Google Drive-ul tău
  • Branding complet: logo, culori, texte, footer
  • Câmpuri configurabile la înregistrare (telefon, firmă, CUI)
  • Reguli de acces: deschis, după prima plată sau doar cu abonament activ

Cum funcționează

  1. 1 Îl inviți Primește invitație pe email sau se înregistrează singur, dacă îl lași.
  2. 2 Își vede contul Facturi, oferte, contracte, proiecte și documente — tot ce e al lui.
  3. 3 Acționează Acceptă oferta, semnează contractul, deschide un tichet, plătește cu cardul.
  4. 4 Tu vezi tot Fiecare acțiune a lui apare la tine în platformă, pe fișa lui.

Pentru cine este util

Servicii cu abonament Agenții Construcții IT & software Cabinete & clinici

Oriunde clienții revin des după documente sau informații despre lucrare — și fiecare cerere înseamnă un telefon.

Adaugă Portal clienți

Se adaugă configurației tale, iar prețul se schimbă de la următoarea factură. Îl poți elimina oricând.

+11 €/lună fără TVA Adaugă în CRM Vezi configurația completă

Întrebări frecvente.

Clienții din portal se numără ca utilizatori?

Nu. Utilizatorii sunt oamenii din firma ta care intră în platformă. Clienții care intră în portal nu costă nimic în plus, oricâți ar fi.

Cum primește clientul contul?

Prin invitație trimisă de tine sau prin înregistrare liberă, dacă activezi opțiunea. În ambele cazuri emailul se verifică înainte de acces.

Poate plăti online?

Da, cu cardul, prin Netopia. Plata se leagă de factura din platformă și îi schimbă starea.

Pot controla ce vede?

Da. Accesul poate fi deschis, permis după prima plată sau doar cu abonament activ, iar la înregistrare ceri exact câmpurile de care ai nevoie.

Portalul arată a noi sau a voi?

A voastră: logo, culori, texte și footer sunt ale firmei tale.

Construiește CRM-ul în jurul firmei tale.

Alegi doar modulele de care ai nevoie și vezi prețul pe loc.

Configurează-ți CRM-ul Vezi toate modulele