Datele vin de la ANAF
Scrii CUI-ul și se completează denumirea, adresa, județul și statutul de plătitor de TVA — exact câmpurile cerute de e-Factura.
Modul Trater · Vânzări & clienți
Tot ce știi despre un client, pe o singură pagină.
Datele de facturare, oamenii cu care vorbești, documentele și banii — toate pe fișa lui, nu în cinci fișiere diferite.
- Datele de facturare se completează din CUI, de la ANAF
- Vezi ofertele, contractele, facturile și proiectele lui, la un loc
- Știi cât ți-a plătit și cât are restant, de câte zile
+9 €/lună · îl poți elimina oricând
Caută clienți, lead-uri, facturi…
⌘K
Clienți
Clienții finali — lead-uri câștigate, cu istoric complet: oferte, contracte, facturi.
Excel
ClientTipContactValoare totalăLead-uriClient din
AC
ALPHA CONSTRUCT S.R.L.CUST-00042
Firmă
+40 213 132 405
18.400,00 lei
2
02.09.2026
ND
NORDIC TRADE S.R.L.CUST-00041
Firmă
office@nordic.ro
12.190,00 lei
1
28.08.2026
MV
MOBILA VEST S.R.L.CUST-00039
Firmă
+40 726 415 330
7.980,00 lei
1
17.08.2026
IR
Ioana RaduCUST-00035
Persoană
ioana@exemplu.ro
2.400,00 lei
0
12.08.2026
SG
STUDIO GRAFIC S.R.L.CUST-00033
Firmă
—
845,00 lei
0
12.08.2026
TP
TERRA PROIECT S.R.L.CUST-00031
Firmă
contact@terra.ro
5.600,00 lei
1
04.08.2026
MC
Mihai ConstantinCUST-00028
Persoană
+40 745 220 118
1.190,00 lei
0
29.07.2026
Datele clientului sunt corecte doar în capul cuiva.
Adresa de facturare într-un email vechi, CUI-ul pe un contract scanat, persoana de contact știută doar de colegul care e în concediu. Iar când trebuie emisă factura, se caută printre toate.
Fără Trater
Datele de facturare se scriu de mână, cu greșeli
Nu știi cu cine ai vorbit ultima dată la client
Documentele lui sunt împrăștiate pe mailuri
Afli de restanțe abia de la contabil
Cu modulul
Completare din CUI, direct de la ANAF, cu plătitor de TVA
Persoane de contact multiple, cu rol, telefon și email
Oferte, contracte, facturi și proiecte, pe aceeași fișă
Cât ți-a plătit și cât are restant, de câte zile
Ce poți face cu modulul
Oamenii clientului, nu doar firma
Persoane de contact multiple, cu rol, telefon și email, plus adrese separate de sediu, punct de lucru și livrare.
Istoricul complet, la un loc
Ofertele, contractele, facturile, proiectele și tichetele lui se văd de pe fișă, fără să cauți în alt modul.
Situația banilor, la zi
Cât ți-a plătit, cât are restant și de câte zile — înainte să suni, nu după.
Note care rămân în firmă
Note interne cu autor și dată, ca discuția să nu plece odată cu omul care a purtat-o.
Segmente pentru campanii
Etichete și segmente, folosite mai departe la email sau SMS; import și export în Excel, cu filtrele aplicate.
Tot ce ai inclus în modul
11 funcții disponibile din prima zi.
- Fișa completă a clientului: date de facturare cerute de e-Factura (adresă, județ, CUI)
- Completare automată din CUI, de la ANAF, inclusiv statutul de plătitor de TVA
- Persoane de contact multiple, cu rol, telefon și email
- Adrese multiple: sediu, punct de lucru, adresă de livrare
- Pe fișă vezi ofertele, contractele, facturile, proiectele și tichetele lui
- Situația banilor: cât ți-a plătit, cât are restant și de câte zile
- Documente atașate pe client, ținute pe Google Drive-ul firmei
- Note interne cu autor și dată, ca să știi cine ce a discutat
- Etichete și segmente, pentru campanii de email sau SMS
- Import din Excel și export cu filtrele aplicate
- Legătura cu lead-ul din care a venit, păstrată
Cum funcționează
- 1 Scrii CUI-ul Restul datelor de facturare vin singure de la ANAF.
- 2 Adaugi oamenii Persoane de contact, adrese de livrare, documente și note.
- 3 Lucrezi de pe fișă De aici pleacă oferta, contractul sau factura, cu datele deja completate.
- 4 Vezi unde stai Ce a cumpărat, ce a plătit și ce a rămas restant, pe fiecare client.
Funcționează împreună cu
Drumul de mai jos există în produs: fiecare pas pornește din cel dinainte.
Pentru cine este util
Firme de servicii
Distribuitori
Agenții
Construcții
Cabinete & clinici
Oriunde același client revine — și trebuie să știi imediat ce a cumpărat, cine s-a ocupat de el și dacă a plătit.
Adaugă Clienții tăi
Se adaugă configurației tale, iar prețul se schimbă de la următoarea factură. Îl poți elimina oricând, cât timp nu se sprijină pe el Oferte sau Contracte sau Portal clienți.
Întrebări frecvente.
De unde vin datele firmei?
Din registrul ANAF, după CUI: denumire, adresă, județ și statutul de plătitor de TVA. Sunt exact câmpurile cerute pentru e-Factura, deci factura pleacă fără corecturi.
Pot importa clienții pe care îi am deja?
Da, din Excel sau CSV, cu potrivirea coloanelor tale pe câmpurile din platformă. Exportul se face oricând, cu filtrele aplicate.
Un client poate avea mai multe adrese?
Da: sediu, punct de lucru și adresă de livrare, plus oricâte persoane de contact, fiecare cu rolul, telefonul și emailul ei.
Unde stau documentele atașate?
Pe Google Drive-ul firmei tale, conectat o singură dată. Rămân ale tale și după ce pleci de la noi.
Se leagă de lead-ul din care a venit?
Da. Legătura cu lead-ul rămâne pe fișă, deci vezi din ce cerere s-a născut clientul și cine l-a adus.
Construiește CRM-ul în jurul firmei tale.
Alegi doar modulele de care ai nevoie și vezi prețul pe loc.