Proiectul pornește singur
Din oferta acceptată, cu valorile și serviciile din ea — nu se rescrie nimic.
Modul Trater · Proiecte & automatizări
De la oferta semnată la lucrarea predată.
Proiectul se naște din oferta acceptată, cu etapele, termenele și oamenii lui. Vezi unde s-a ajuns fără să mai întrebi pe nimeni.
- Se face singur din oferta acceptată, cu valorile ei
- Chestionar trimis clientului — brieful vine completat de el
- La final, procesul-verbal de recepție se generează singur
+12 €/lună · îl poți elimina oricând
Caută clienți, lead-uri, facturi…
⌘K
Proiecte PRJ-2026-006
Creare site de prezentare
Editează
Importă pachet
Task nou
PrezentareTask-uri (12)EtapeDocumente
Chestionar în așteptareDiscuțieBani
Task-uri deschise7din 12, pe 3 etape
Facturat pe proiect4.850RONdin 7.998 contractat
Restant de încasat1.190RONFacturi emise și neîncasate
Etape
Etapa 1 · Brief și chestionargata
Etapa 2 · Design și conținut65%
Etapa 3 · Lansare04.09
Echipa proiectului
IP Ioana P.coordonator
AM Andrei M.execuție
Cine primește o etapă vede doar sarcinile ei — nu și restul proiectului sau partea de bani.
Descriere
Creat din oferta #2026-0142, acceptată pe link.
Lucrarea începe bine și se termină în întrebări.
Brieful e pe email, fișierele pe WeTransfer, termenele într-un Excel, iar starea reală se află doar la ședință. Când clientul întreabă „unde suntem?", răspunsul cere trei telefoane.
Fără Trater
Brieful se strânge din zece emailuri
Fiecare proiect se pornește de la zero
Fișierele lucrării sunt împrăștiate
Nu știi cât ai facturat pe lucrare
Cu modulul
Chestionar trimis clientului, completat de el
Pachete de sarcini refolosibile, într-un click
Dosare create automat, pe Google Drive-ul firmei
Facturat și rămas de încasat, pe fiecare proiect
Ce poți face cu modulul
Etape, termene, responsabili
Cine ce face și până când, cu progresul vizibil: etape terminate, sarcini închise, zile rămase.
Brieful vine de la client
Trimiți un chestionar, clientul îl completează, răspunsurile rămân pe proiect.
Documentele stau la locul lor
Dosare create automat la fiecare proiect nou, cu fișierele pe Google Drive-ul firmei.
Vezi banii pe lucrare
Cât s-a facturat și cât a rămas de încasat, pe fiecare proiect.
Predarea se închide curat
La finalizare se generează procesul-verbal de recepție, semnat pe loc sau pe link.
Tot ce ai inclus în modul
10 funcții disponibile din prima zi.
- Proiect cu etape, termene și responsabili
- Se naște direct din oferta acceptată, cu valorile ei
- Pachete de sarcini refolosibile, importate într-un click
- Chestionar trimis clientului: brieful vine completat de el
- Dosare de documente create automat la fiecare proiect nou
- Fișiere pe proiect, ținute pe Google Drive-ul firmei
- Cât s-a facturat și cât a rămas de încasat, pe fiecare lucrare
- Discuție cu clientul, în portal, pe aceeași lucrare
- La finalizare se face singur procesul-verbal de recepție
- Progres vizibil: etape terminate, sarcini închise, zile rămase
Cum funcționează
- 1 Oferta e acceptată Proiectul se creează din ea, cu valorile și tipul lui.
- 2 Se completează brieful Chestionarul pleacă la client; ce răspunde rămâne pe proiect.
- 3 Echipa lucrează Sarcini pe etape, cu responsabili, termene și fișiere la locul lor.
- 4 Se predă lucrarea Proces-verbal de recepție generat automat și discuție cu clientul în portal.
Funcționează împreună cu
Drumul de mai jos există în produs: fiecare pas pornește din cel dinainte.
Proiecte are nevoie de Sarcini & Calendar — configuratorul îl adaugă singur.
Pentru cine este util
Agenții & studiouri
Construcții & amenajări
IT & software
Instalații
Consultanță
Oriunde lucrarea ține săptămâni, trece prin mai mulți oameni și clientul întreabă des unde s-a ajuns.
Adaugă Proiecte
Se adaugă configurației tale, iar prețul se schimbă de la următoarea factură. Îl poți elimina oricând, cât timp nu se sprijină pe el Recepții & PV.
Întrebări frecvente.
Proiectul se face automat din ofertă?
Da. Din oferta acceptată se creează proiectul cu valorile ei, iar tipul de proiect se propune automat (îl poți schimba).
Ce este chestionarul pentru client?
Un formular trimis pe link, cu întrebările tale. Ce completează clientul rămâne pe proiect și poate fi folosit mai departe în notițele generate.
Unde stau fișierele?
În dosare create automat la fiecare proiect nou, pe Google Drive-ul firmei tale, conectat o singură dată.
Are nevoie de alt modul?
Da, se sprijină pe „Sarcini & Calendar" — se activează împreună, iar configuratorul o face singur.
Clientul vede proiectul?
Doar dacă activezi „Portal clienți": acolo își vede lucrarea și poartă discuția cu tine, pe aceeași pagină.
Construiește CRM-ul în jurul firmei tale.
Alegi doar modulele de care ai nevoie și vezi prețul pe loc.