2 luni gratuite la plata anuală la anual · Plătești 10 luni, folosești 12. Configurează acum Configurează
Configurează-ți CRM-ul Configurează
CRM pentru panouri fotovoltaice

CRM pentru firme de panouri fotovoltaice De la primul lead până la proiectul finalizat.

Gestionezi cererile, clienții, ofertele, contractele, lucrările și facturile într-un singur CRM.

  • Cereri din site și reclame, într-un singur loc
  • Oferte, contracte și follow-up pentru fiecare client
  • Vânzarea continuă în proiect, până la recepție și facturare
Configurează-ți CRM-ul

Alege modulele, vezi prețul pe loc și trimite configurația — durează sub 2 minute. Fără contract și fără apel obligatoriu.

Documente salvate securizat, cu acces controlat 99.9% uptime Backup zilnic automat

De ce se pierd lead-urile într-o firmă de fotovoltaice?

Cererile vin din reclame, website, telefon sau recomandări. Apoi urmează discuția cu clientul, oferta, contractul și lucrarea. Când informația rămâne în WhatsApp, Excel și email, follow-up-urile și proiectele se pierd ușor.

Fără Trater
Lead-uri în mai multe locuri
Follow-up-uri ținute minte
Oferte salvate separat
Vânzarea și lucrarea fără legătură
Cu Trater
Toate cererile într-un singur CRM
Fiecare lead are următorul pas
Oferta rămâne legată de client
Proiectul continuă din același istoric

De la cererea clientului până la lucrarea finalizată

Fiecare pas e un modul din platformă. Alegi doar ce-ți trebuie.

  1. 1 Lead nou Cererea intră din site, din reclame sau este adăugată manual după telefon.
  2. 2 Calificare Agentul notează discuția, statusul și următorul follow-up.
  3. 3 Ofertă Pregătești oferta pentru sistemul cerut și o păstrezi lângă client.
  4. 4 Contract Contractul rămâne în același istoric comercial, semnat online.
  5. 5 Proiect Lucrarea are etape, termene, sarcini și responsabili.
  6. 6 Recepție Procesul-verbal rămâne legat de lucrarea finalizată.
  7. 7 Facturare Factura și încasarea continuă din același flux.

Tot ce ai nevoie pentru o firmă de panouri fotovoltaice

Fiecare card e un modul care există azi în platformă.

Lead-uri & cereri

Centralizezi cererile venite din site, din reclame sau introduse manual după telefon. Fiecare are status, responsabil și următorul pas.

Caută clienți, lead-uri, facturi… ⌘K
4
Lead-uri Toate lead-urile colectate din formulare, API și manual.
Excel Lead nou Rapoarte
Perioadă Luna trecută Doar follow-up Luna trecută (Jul 2026)
Lead-uri noi 23 100,0%vs perioada anterioară
Câștigate 1 închise won în perioadă
Pierdute 1 închise lost în perioadă
În lucru (toate) 23 deschise, indif. perioadă
Valoare totală 3,0kRON estimate lead-uri noi
Tabel Kanban
Caută după nume, email, telefon, companie, CUI…
Filtre Coloane 6
LeadStatusSursăAtribuitUrmător follow-upServiciu
Andrei Popescu Ofertă Facebook IP Azi, 14:00sună-l Sistem fotovoltaic 6 kW
Alpha Construct SRL Contract Recomandare AM +follow-up Ofertă companie
Maria Ionescu Calificat Google IP +follow-up Vizită tehnică
Mihai Constantin Ofertă Site AM 12:00acum 2 z Sistem fotovoltaic 10 kW
Delta Com SRL Nou Telefon – +follow-up Ofertă companie
Ioana Radu Nou Facebook – +follow-up Ofertă rezidențială
Vezi modulul

Contracte

Contractul se semnează online și rămâne lângă client, nu într-un dosar pe birou.

Vezi modulul

Oferte

Pregătești oferta pentru sistemul cerut și o trimiți prin link. Vezi când a fost deschisă și dacă a fost acceptată.

Caută clienți, lead-uri, facturi… ⌘K
4
Detalii ofertă
Obiectul ofertei * Pachet consultanță lunară
Text introductiv Apare deasupra liniilor, în oferta văzută de client…
Pachete predefinite
Alege un pachet salvat
— alege — Adaugă în ofertă Salvează liniile ca pachet

Un pachet reține liniile (cu prețuri, reduceri, recurență) și lista „Prețul include" — ca să vinzi același serviciu în câteva secunde.

Linii ofertă Adaugă linie
Denumire *Cant.PrețPreț redusRecurențăTotal linie
Consultanță lunară Ședințe lunare, ra… 1 1500 — Lunar 1.500,00 ×
Vezi modulul

Proiecte

Lucrarea are etape, termene și responsabili. Vezi unde s-a oprit, fără să suni pe fiecare.

Vezi modulul

Clienții tăi

Datele și tot istoricul fiecărui client, într-un singur loc: cereri, oferte, contracte, lucrări, facturi.

Vezi modulul

Facturare & Cashflow

Facturezi din același sistem și urmărești încasările, cu trimitere în e-Factura.

Caută clienți, lead-uri, facturi… ⌘K
4
Facturi Facturile firmei — cu scadențe, status de încasare și PDF.
Excel Import Factură nouă
Conectat la SPV facturile pleacă automat în e-Factura, la ANAF
Caută după număr sau titlu…
Filtre
NumărClientTotalEmisăScadențăStatus
eFACT-2026-014 ACME DISTRIBUTION S.R.L.Abonament lunar 2.420,00 lei 05.08.2026 — Plătită
eFACT-2026-013 NORDIC TRADE S.R.L.Pachet consultanță 1.190,00 lei 03.08.2026 17.08.2026 Trimisă
eFACT-2026-012 MOBILA VEST S.R.L.Mentenanță lunară 595,00 lei 01.08.2026 10.08.2026 Restantă
FACT-2026-011 STUDIO GRAFIC S.R.L.Servicii lunare 845,00 lei 29.07.2026 — Plătită
eFACT-2026-010 TERRA PROIECT S.R.L.Avans lucrare 3.570,00 lei 26.07.2026 05.08.2026 Trimisă
eFACT-2026-009 ALPHA CONSTRUCT S.R.L.Abonament lunar 2.420,00 lei 22.07.2026 — Plătită
Vezi modulul

Pentru firme care vând și instalează sisteme fotovoltaice

  • Instalatori de sisteme fotovoltaice
  • Firme EPC și echipe de execuție
  • Echipe comerciale de sisteme fotovoltaice
  • Firme cu agenți de vânzări
  • Companii cu mai multe lucrări în paralel

Vezi cum poate fi configurat Trater pentru firma ta.

Alegi doar modulele de care ai nevoie sau ne spui ce vrei să organizezi și îți recomandăm noi configurația.

Configurează-ți CRM-ul

Întrebări frecvente.

Ce este un CRM pentru firme de panouri fotovoltaice?

Este un software CRM pentru fotovoltaice: locul în care ține firma toate cererile, clienții, ofertele, contractele, lucrările și facturile. În loc de un fișier Excel cu lead-uri, un dosar cu contracte și un alt program pentru facturi, totul stă legat de același client.

Cum ajută un CRM o firmă de instalare panouri fotovoltaice?

La un instalator de sisteme fotovoltaice, fiecare cerere primește un responsabil și un următor pas. Se vede cine a discutat cu clientul, ce ofertă i s-a trimis și în ce stadiu e lucrarea — fără să întrebi pe toată lumea.

Pot gestiona lead-urile venite din reclame?

Da. Cererile intră din formularul pus pe site, dintr-o reclamă, dintr-un fișier Excel sau scrise de mână după un telefon. Fiecare lead păstrează sursa din care a venit, ca să știi ce canal îți aduce clienți.

Pot urmări ofertele și contractele clienților?

Da. Oferta se trimite printr-un link, iar clientul o poate accepta online. Contractul se semnează tot online și rămâne pe fișa clientului, lângă restul documentelor.

Pot gestiona lucrările după ce vânzarea este închisă?

Da. Lucrarea devine proiect, cu etape, termene și sarcini pentru echipă. La final, procesul-verbal de recepție se completează pe telefon, cu poze, și se semnează pe loc.

Pot folosi Trater și pentru facturare?

Da. Facturile se emit din același sistem, se trimit în e-Factura și vezi ce ai de încasat. Nu mai muți datele clientului dintr-un program în altul.

Pot începe doar cu modulele de care am nevoie?

Da, asta e ideea. Alegi modulele în configurator, vezi prețul pe loc și adaugi altele mai târziu, când ai nevoie de ele.

Cât costă un CRM pentru o firmă de panouri fotovoltaice?

Prețul depinde de modulele alese și de câți oameni îl folosesc. Îl vezi pe loc în configurator, înainte să lași vreun dat de contact, și nu se semnează niciun contract pe termen lung.